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方正证券:建议“增持”齐心集团

时间:2019-04-16来源:荆州新闻网

  投资亮点:

  1、B2B 办公物资与云计算双轮驱动,业绩大幅提升

  根据公司半年报预告,公司预计2018 年上半年实现归母净利润为1.11 亿元-1.2 亿元,同比增长幅度为38%~50%。公司上半年业绩大幅增长的驱动因素主要来自两个方面,一是公司B2B办公物资业务,完善和优化了垂直产业链大办公电商平台,中标的大客户业务在2018 年上半年销售治小儿癫痫医院业绩实现了大幅增长;二是子公司银澎云计算进一步拓展智慧党建、智慧教育等应用场景,开发智能硬件新产品,今年上半年的销售业绩实现了有效增长。公司B2B 办公物资与云计算双轮驱动,全力打造“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台,未来业绩持续提升值得期待。

  2、巨头合作,品牌业务销量可期,助推云计算板块升级

  此次,公司与京东、腾讯云达成深度战略合作,将开启无界零售新征程,助推云计算升级。一方面,公司将充分受益看癫痫去哪家好京东客户流量,完成线下零售店改造,进一步拓宽线上销售渠道,实现SaaS 系统高效供应链;另一方面,与腾讯云战略合作有助借助腾讯云技术辅助提升,推动齐心好视通云视频会议及智慧党建业务,推云视频板块升级发展。B2B 大办公及云业务双管齐下,业务大幅增长可期。

  3、股票回购彰显中长期发展信心

  根据公司公告,计划以不低于人民币2 亿元,不高于人民币5亿元的自有资金进行股份回购,回购股份的价格治疗顶叶癫痫病好的药物不超过12 元/股。若按回购金额5 亿元,回购价格12 元/股测算,则最大回购数量约为41,666,667 股,约占公司总股本的6.49%。公司本次推出股票回购方案,表明其管理层大股东对公司未来经营状况、盈利能力和发展前景的坚定信心。

  盈利预测与估值:公司与腾讯、京东合作,有望充分受益其客户流量,考虑到中标大客户数量增长,以及B2B 与云计算业务协同效应的发挥,预计齐心集团未来的经营业绩北京权威羊羔疯专科医院仍将保持强劲增长。我们预计,公司2018-2020 年净利润为 2.48 亿、3.21 亿、4.18 亿,对应 EPS 为 0.58 元、0.75 元、0.98 元,PE 为27.32倍、21.05 倍、16.15 倍,继续给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:业务发展不及预期

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