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太湖股份:从养殖到湖面综合利用转型 增持评级

时间:2019-04-17来源:荆州新闻网

  [摘要]

  本报告导读:

  公司长期战略确定为水资源充分利用,增发引入曹国熊、谢世煌等产业资本,未来从单一水产养殖转型水环境治理、光伏发电、文体健康休闲娱乐等水面综合利用可期。

  投资要点:

  首次覆盖,给予“增持”评级,目标价20.30元。我治疗癫痫病哪的医院好们认为公司依托于自身180万亩湖面资源,从简单的水产养殖逐步延伸至水环境治理、光伏发电、湖泊文体健康休闲娱乐等水面综合利用提升湖面单产的转型可期。预计公司2015-2017年EPS分别为0.02/0.03/0.06元(不考虑增发和新业务影响),鉴于公司增发引入战投后将从单一水产养殖逐步拓展到水环境治理、光伏发电、健康旅游体育等水面资源的综合河南省郑大二附院癫痫科好不好利用领域,首次覆盖,给予“增持”评级,目标价20.3元。

  180万亩湖面资源储备,单一水产养殖转型水面资源综合利用。公司拥有约180万亩湖面资源,其中123万亩的乌伦湖作为冷水湖产出还很低,同时公司健康天然放养的模式也决定了湖面单产较低。2015年公司确定充分利用水资源作为长期发展战略,将从单一湖面水产养殖逐步拓展到濮阳癫痫医院那家最好水环境治理、光伏发电、湖泊文体健康休闲娱乐(修订了公司经营范围)等业务,提升湖面单产价值,同时通过互联网营销、互联网金融、“产业+资本”并购等多种方式,实现产业的升级转型。

  增发引入战略投资者,开启新一轮扩张布局。公司自2014年开始在水产养殖产业链上先后投资布局了南京风小鱼电商、前海大湖供应链、沅金所(P2P)、西导致癫痫病的原因藏大湖投资、大湖水殖汉寿甲鱼、阳澄湖大闸蟹等公司,同时也战略投资了百合网、杭州利海互联网创业投资等公司。

  未来在增发(增发价10.15元/股)引入曹国熊、谢世煌等产业资本大佬后,未来将在拓展互联网营销、水面资源综合利用新业务、“产业+资本”并购等方面提供助力,未来公司将开启新一轮的扩张布局。

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